1) أهداف الخطة وما تقيسه

• ثبات المخاطرة: مخاطرة % ثابتة لكل صفقة (مثلاً 1–2%).
• انضباط الخسارة اليومية: حدّ خسارة يومي يوقف التداول عند تجاوزه.
• تحسين الجودة: تداول الإشارات ذات التلاقي (منطقة+ترند/قناة+شمعة/RSI).
• قياس الأداء: المعدّل لكل صفقة (R)، نسبة الربح، أقصى تراجع (Drawdown).

2) حدود المخاطرة اليومية/الأسبوعية

اختاري القيم وفق شخصيتك، والأرقام التالية شائعة للمتوسطين:

• مخاطرة الصفقة: 1% من الـEquity (حتى 2% للمتمرسين).
• حدّ خسارة يومي: 3% من الـEquity أو 3 صفقات خاسرة متتالية (الأقرب يتحقّق يوقف اليوم).
• حدّ خسارة أسبوعي: 6–8% (عند بلوغه: توقّف حتى مراجعة الأسباب).
• حدّ الربح اليومي (اختياري): 2–4R. بلوغه يُبرّر تقليل المخاطرة لنهاية اليوم.

قاعدة الانسحاب: إذا وصلتِ الحدّ اليومي أو النفسي متأثر، أغلقي المنصة. لا محاولات تعويض.

3) التعرّض والارتباط (Correlation)

• أقصى تعرّض متزامن: لا يتجاوز 2–3% من الـEquity مجموعًا على كل الصفقات المفتوحة.
• الارتباط: الذهب حساس للأخبار/الدولار؛ والبتكوين قد يتحرّك خارج ساعات الفوركس—تجنبي فتح صفقات متعاكسة بلا سبب.
• صفقات مكررة: لا تكرري نفس الفكرة على أُطر متعددة في نفس الوقت (ازدواج مخاطرة).

4) الجلسات والأخبار (فلتر تنفيذ)

• التوقيت: فضّلي أوقات السيولة العالية (تداخل جلسات كبرى). تجنّبي الدقائق التي تسبق الإعلانات القوية.
• قاعدة الذهب: قبل بيانات أمريكية مهمّة: نصف حجم المخاطرة أو تجنّب الدخول الجديد.
• قاعدة البتكوين: راقبي التذبذب في العطلات ونهاية الأسبوع؛ خفّضي الحجم عند السيولة المنخفضة.

5) قواعد الدخول والخروج

الدخول

• سيناريو واضح: ارتداد من منطقة أو اختراق مؤكّد + إعادة اختبار.
• تلاقي: منطقة S/R + ترند/قناة أو EMA/فيبو + شمعة تأكيد + RSI يدعم (>50 للشراء/<50 للبيع).
• حجم اللوت محسوب (من مقالة “حجم اللوت”) والـSL خلف المنطقة/الذيل بهامش منطقي.

الخروج وإدارة الصفقة

• TP1: وسط القناة/النطاق أو هدف محافظ (أغلق 30–50%) ثم انقل SL للتعادل.
• TP2: منطقة مقابلة/حد قناة؛ تتبّع أرباحك بـ ATR أو وقف سُلّمي (Structure).
• إلغاء الصفقة: إذا أُغلق السعر عكس سبب الدخول (كسر بنية/منطقة) بلا تردّد.

6) أمثلة جاهزة (ذهب & بتكوين)

ذهب XAUUSD — ارتداد

• منطقة دعم يومي بسماكة 5–8$ + شمعة رفض + RSI>50.
• مخاطرة الصفقة 1% • SL خلف المنطقة بـ 4$ • TP1 إلى منطقة داخلية قريبة • TP2 إلى المنطقة المقابلة.

بتكوين BTCUSD — اختراق

• اختناق واضح (BandWidth% منخفض) + إغلاق فوق الحافة + إعادة اختبار قصيرة.
• مخاطرة الصفقة 1% • SL خلف الحافة بـ 150–300$ حسب الإطار • TP1 = عرض النطاق • ATR Trailing للـTP2.

7) سجل مُختصر للصفقات (بدون ملفات)

انسخي هذا القالب النصّي وأضيفيه آخر كل تدوينة يومية:

التاريخ:
الأصل: (XAUUSD/BTCUSD) | الإطار: (15م/1س/4س)
السيناريو: (ارتداد/اختراق) + (منطقة/ترند/قناة/EMA/فيبو/RSI)
الدخول/SL/TP:  
السبب:  
النتيجة:  (+/-)R  |  الالتزام بالخطة: (نعم/لا)
ملاحظات لتحسين الجولة القادمة:
    

الهدف من السجل: قياس الانضباط لا فقط الربح. صفقة سلبية مع التزام كامل > صفقة إيجابية مع كسر للخطة.

8) مراجعة أسبوعية ورفع/خفض المخاطرة

• لو +4R فأكثر خلال الأسبوع وبانضباط جيد: يمكن زيادة مخاطرة الصفقة تدريجيًا (مثلاً من 1% → 1.25%).
• لو -4R أو تكرار أخطاء انضباط: خفّضي المخاطرة للنصف وإيقاف التداول يوم مراجعة.
• راقبي أفضل النوافذ الزمنية لك (متى تتركّز أفضل نتائجك؟) وركّزي عليها.

9) قائمة فحص سريعة

• تحدّد مخاطرة الصفقة % وثابتة؟ ✓
• حدّ خسارة يومي/أسبوعي مذكور ومُلتزم به؟ ✓
• لا تتجاوزين تعرّض 2–3% إجمالًا؟ ✓
• فلتر جلسات/أخبار مطبّق؟ ✓
• إشارة بتلاقي + SL خلف المنطقة/الذيل + خطة TP1/TP2؟ ✓
• تسجّلين كل صفقة في السجل المختصر؟ ✓

تنبيه: المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.