التحليل الفني والأساسي في الفوركس
الفرق بين التحليل الفني والأساسي باختصار
البند
التحليل الفني
التحليل الأساسي
الفكرة
السعر يَستوعب كل شيء؛ نقرأ الرسم البياني لاستخراج الاتجاه والمناطق.
العملة تتأثر بالاقتصاد والسياسة النقدية والأخبار.
الأدوات
اتجاهات، دعم/مقاومة، متوسطات، RSI، MACD، فيبوناتشي، نماذج الشموع.
الفائدة، التضخم (CPI)، الوظائف (NFP)، الناتج (GDP)، قرارات البنوك المركزية.
المجال
توقيت الدخول والخروج بدقة.
اتجاه عام وتحيّز (Bullish/Bearish) على المدى القصير/المتوسط.
التحليل الفني: الأدوات الأساسية
1) الاتجاه Trend + خطوط الدعم والمقاومة
- حدّد القمم والقيعان: قمم أعلى = اتجاه صاعد، قيعان أدنى = اتجاه هابط.
- حوّل المناطق المزدحمة إلى مناطق لا خطوط دقيقة (Supply/Demand Zones).
2) المتوسطات المتحركة Moving Averages
شائعة: 20 و50 و200.
مثال: بقاء السعر فوق MA200 على الإطار الزمني 1H/4H يدعم الاتجاه الصاعد.
3) مؤشر القوة النسبية RSI (افتراضي 14)
- فوق 70 = تشبّع شرائي محتمل، تحت 30 = تشبّع بيعي محتمل.
- ابحث عن الانحراف Divergence بين السعر وRSI كبدايات انعكاس.
4) MACD
يعطي زخم الاتجاه: تقاطع خط الإشارة مع MACD وعبور مستوى الصفر يدعمان قرارات الدخول/الخروج مع الترند.
5) فيبوناتشي (Retracement)
المستويات الشائعة: 38.2% – 50% – 61.8%.
فكرة: ادخل مع الاتجاه عند تصحيح منطقي + تأكيد من شمعة/مؤشر.
6) الشموع اليابانية
ابتلاع (Engulfing)، بن بار (Pin Bar)، دوجي—لكن دايمًا داخل منطقة مهمة ومع اتجاه واضح.
قاعدة ذهبية: لا تعتمد على مؤشر واحد؛ ابحث عن توافق إشارات من 2–3 عوامل فنية.
التحليل الأساسي: أهم البيانات والأخبار
- سعر الفائدة (Interest Rate) وبيانات التضخم (CPI): ترفع التوقعات برفع الفائدة قوة العملة غالبًا.
- تقرير الوظائف الأمريكي NFP: يحرك الدولار بقوة أول جمعة من كل شهر عادةً.
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP): صحة الاقتصاد على المدى المتوسط.
- PMI (مديري المشتريات): مؤشر مبكر للنشاط الاقتصادي.
- خطابات وقرارات البنوك المركزية: الفيدرالي، المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا…
نصيحة: قبل أي تداول، راجع تقويم الأخبار لليوم—تجنّب الدخول قبل الدقائق الحرجة؛
السبريد يتّسع والانزلاق السعري محتمل.
دمج الفني مع الأساسي (Confluence)
- استخدم الأساسي لتحديد التحيّز (صعود/هبوط).
- استخدم الفني لتحديد مناطق الدخول وإدارة الصفقة.
- ابتعد عن عكس الاتجاه وقت أخبار قوية؛ أو خفّض حجم اللوت ووسّع وقف الخسارة بحساب.
خط سير عملي قبل فتح الصفقة
- راجع الأخبار اليوم: هل توجد بيانات عالية التأثير على الزوج؟
- حدّد الاتجاه على إطار أعلى: يومي/4س/1س.
- ارسم مناطقك: دعم/مقاومة، ترند، مناطق عرض/طلب، مستويات فيبو.
- ابحث عن إشارة: شمعة انعكاسية + RSI انحراف + تقاطع MACD (مثلاً).
- احسب المخاطرة: استخدم 1–2% من الرصيد، احسب حجم اللوت بناءً على وقف الخسارة.
- خطّة إدارة الصفقة: نقاط أخذ ربح (TP)، تحريك SL إلى التعادل (Break-even) عند تحقق شرط.
- سجل الصفقة: لقطة شاشة + سبب الدخول + النتيجة لتطوير الأداء.
أمثلة تطبيقية سريعة
مثال 1 — صفقة مع الاتجاه (EUR/USD)
- تحيّز أساسي: تراجع تضخم منطقة اليورو مقابل صلابة بيانات أمريكية ⇒ ميل هابط قصير المدى.
- فنيًا: السعر تحت MA200 على إطار 1H، تصحيح إلى فيبو 50% ضمن منطقة عرض سابقة + شمعة ابتلاعية هابطة.
- خطة: دخول بيع بعد الإغلاق، SL فوق القمة بـ 20–30 نقطة، TP1 عند آخر قاع، TP2 امتداد فيبو 127%.
مثال 2 — انحراف RSI (GBP/JPY)
- فنيًا: قمم سعرية أعلى، لكن RSI يصنع قممًا أدنى ⇒ انحراف سلبي.
- دعم الفكرة: نموذج شمعة بن بار عند مقاومة يومية.
- خطة: دخول بيع محافظ بحجم أصغر لأن الزوج متذبذب، SL فوق الذيل، أهداف متعددة مع تحريك SL للتعادل.
مثال 3 — خبر الفائدة (USD/JPY)
- قبل الإعلان: تجنّب الدخول؛ وسّع الحدود أو انتظر الاستقرار.
- بعد الخبر: انتظر 15–30 دقيقة حتى يهدأ السبريد، ثم ابحث عن إعادة اختبار مستوى مكسور كدخول مع الاتجاه الجديد.
أسئلة شائعة
أيهما أفضل للمبتدئ: الفني أم الأساسي؟
ابدأ بالفني لضبط نقاط الدخول والخروج، واطّلع على الأخبار لتجنّب المفاجآت. مع الوقت دمجهما يعطي نتائج أفضل.
هل تكفي مؤشرات RSI/MACD وحدها؟
لا. استخدمها لتأكيد المناطق والاتجاه، وليس كإشارة منفردة. التوافق بين 2–3 عوامل أقوى.
كيف أتجنب تأثير الأخبار على صفقاتي؟
تجنّب الدخول قبل الأخبار بدقائق، أو خفّض حجم اللوت، أو انتظر إعادة الاختبار بعد الحركة الأولية.
الخلاصة وروابط مفيدة
التحليل الفني يضبط التوقيت والمناطق، والتحليل الأساسي يمنحك التحيّز العام.
عند دمجهما بإدارة مخاطرة منضبطة تحصل على قرارات أدق واستمرارية أفضل.
اقرأ أيضًا:
• المقال السابق: ما هو الفوركس؟
• المقال السابق: أوقات عمل سوق الفوركس
• المقال السابق: أهم مصطلحات الفوركس للمبتدئين
تنويه:
هذا المقال مخصص لأغراض تعليمية فقط، ولا يُعد نصيحة استثمارية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر عالية،
ويُفضَّل استشارة خبير مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
الفرق بين التحليل الفني والأساسي باختصار
| البند | التحليل الفني | التحليل الأساسي |
|---|---|---|
| الفكرة | السعر يَستوعب كل شيء؛ نقرأ الرسم البياني لاستخراج الاتجاه والمناطق. | العملة تتأثر بالاقتصاد والسياسة النقدية والأخبار. |
| الأدوات | اتجاهات، دعم/مقاومة، متوسطات، RSI، MACD، فيبوناتشي، نماذج الشموع. | الفائدة، التضخم (CPI)، الوظائف (NFP)، الناتج (GDP)، قرارات البنوك المركزية. |
| المجال | توقيت الدخول والخروج بدقة. | اتجاه عام وتحيّز (Bullish/Bearish) على المدى القصير/المتوسط. |
التحليل الفني: الأدوات الأساسية
1) الاتجاه Trend + خطوط الدعم والمقاومة
- حدّد القمم والقيعان: قمم أعلى = اتجاه صاعد، قيعان أدنى = اتجاه هابط.
- حوّل المناطق المزدحمة إلى مناطق لا خطوط دقيقة (Supply/Demand Zones).
2) المتوسطات المتحركة Moving Averages
شائعة: 20 و50 و200. مثال: بقاء السعر فوق MA200 على الإطار الزمني 1H/4H يدعم الاتجاه الصاعد.
3) مؤشر القوة النسبية RSI (افتراضي 14)
- فوق 70 = تشبّع شرائي محتمل، تحت 30 = تشبّع بيعي محتمل.
- ابحث عن الانحراف Divergence بين السعر وRSI كبدايات انعكاس.
4) MACD
يعطي زخم الاتجاه: تقاطع خط الإشارة مع MACD وعبور مستوى الصفر يدعمان قرارات الدخول/الخروج مع الترند.
5) فيبوناتشي (Retracement)
المستويات الشائعة: 38.2% – 50% – 61.8%. فكرة: ادخل مع الاتجاه عند تصحيح منطقي + تأكيد من شمعة/مؤشر.
6) الشموع اليابانية
ابتلاع (Engulfing)، بن بار (Pin Bar)، دوجي—لكن دايمًا داخل منطقة مهمة ومع اتجاه واضح.
قاعدة ذهبية: لا تعتمد على مؤشر واحد؛ ابحث عن توافق إشارات من 2–3 عوامل فنية.
التحليل الأساسي: أهم البيانات والأخبار
- سعر الفائدة (Interest Rate) وبيانات التضخم (CPI): ترفع التوقعات برفع الفائدة قوة العملة غالبًا.
- تقرير الوظائف الأمريكي NFP: يحرك الدولار بقوة أول جمعة من كل شهر عادةً.
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP): صحة الاقتصاد على المدى المتوسط.
- PMI (مديري المشتريات): مؤشر مبكر للنشاط الاقتصادي.
- خطابات وقرارات البنوك المركزية: الفيدرالي، المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا…
نصيحة: قبل أي تداول، راجع تقويم الأخبار لليوم—تجنّب الدخول قبل الدقائق الحرجة؛ السبريد يتّسع والانزلاق السعري محتمل.
دمج الفني مع الأساسي (Confluence)
- استخدم الأساسي لتحديد التحيّز (صعود/هبوط).
- استخدم الفني لتحديد مناطق الدخول وإدارة الصفقة.
- ابتعد عن عكس الاتجاه وقت أخبار قوية؛ أو خفّض حجم اللوت ووسّع وقف الخسارة بحساب.
خط سير عملي قبل فتح الصفقة
- راجع الأخبار اليوم: هل توجد بيانات عالية التأثير على الزوج؟
- حدّد الاتجاه على إطار أعلى: يومي/4س/1س.
- ارسم مناطقك: دعم/مقاومة، ترند، مناطق عرض/طلب، مستويات فيبو.
- ابحث عن إشارة: شمعة انعكاسية + RSI انحراف + تقاطع MACD (مثلاً).
- احسب المخاطرة: استخدم 1–2% من الرصيد، احسب حجم اللوت بناءً على وقف الخسارة.
- خطّة إدارة الصفقة: نقاط أخذ ربح (TP)، تحريك SL إلى التعادل (Break-even) عند تحقق شرط.
- سجل الصفقة: لقطة شاشة + سبب الدخول + النتيجة لتطوير الأداء.
أمثلة تطبيقية سريعة
مثال 1 — صفقة مع الاتجاه (EUR/USD)
- تحيّز أساسي: تراجع تضخم منطقة اليورو مقابل صلابة بيانات أمريكية ⇒ ميل هابط قصير المدى.
- فنيًا: السعر تحت MA200 على إطار 1H، تصحيح إلى فيبو 50% ضمن منطقة عرض سابقة + شمعة ابتلاعية هابطة.
- خطة: دخول بيع بعد الإغلاق، SL فوق القمة بـ 20–30 نقطة، TP1 عند آخر قاع، TP2 امتداد فيبو 127%.
مثال 2 — انحراف RSI (GBP/JPY)
- فنيًا: قمم سعرية أعلى، لكن RSI يصنع قممًا أدنى ⇒ انحراف سلبي.
- دعم الفكرة: نموذج شمعة بن بار عند مقاومة يومية.
- خطة: دخول بيع محافظ بحجم أصغر لأن الزوج متذبذب، SL فوق الذيل، أهداف متعددة مع تحريك SL للتعادل.
مثال 3 — خبر الفائدة (USD/JPY)
- قبل الإعلان: تجنّب الدخول؛ وسّع الحدود أو انتظر الاستقرار.
- بعد الخبر: انتظر 15–30 دقيقة حتى يهدأ السبريد، ثم ابحث عن إعادة اختبار مستوى مكسور كدخول مع الاتجاه الجديد.
أسئلة شائعة
أيهما أفضل للمبتدئ: الفني أم الأساسي؟
ابدأ بالفني لضبط نقاط الدخول والخروج، واطّلع على الأخبار لتجنّب المفاجآت. مع الوقت دمجهما يعطي نتائج أفضل.
هل تكفي مؤشرات RSI/MACD وحدها؟
لا. استخدمها لتأكيد المناطق والاتجاه، وليس كإشارة منفردة. التوافق بين 2–3 عوامل أقوى.
كيف أتجنب تأثير الأخبار على صفقاتي؟
تجنّب الدخول قبل الأخبار بدقائق، أو خفّض حجم اللوت، أو انتظر إعادة الاختبار بعد الحركة الأولية.
الخلاصة وروابط مفيدة
التحليل الفني يضبط التوقيت والمناطق، والتحليل الأساسي يمنحك التحيّز العام. عند دمجهما بإدارة مخاطرة منضبطة تحصل على قرارات أدق واستمرارية أفضل.
اقرأ أيضًا:
• المقال السابق: ما هو الفوركس؟
• المقال السابق: أوقات عمل سوق الفوركس
• المقال السابق: أهم مصطلحات الفوركس للمبتدئين
تعليقات
إرسال تعليق